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专题：持股还是持币？机构看好A股“红五月”行情
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。
2、4月27日，穆迪国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A1”，并将展望调升至“稳定”。财政部有关负责同志对此表示，对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。这次评级体现了穆迪高度认可中国宏观经济和财政实力在外部冲击下展现出的强大韧性、以及中国经济高质量发展的新动能和新进展。
3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，美国以与伊朗存在关联为由，对中国企业实施制裁。林剑表示，中方一贯反对缺乏国际法依据的非法单边制裁，敦促美方停止滥施制裁和长臂管辖的错误做法。中方将坚决维护本国企业的合法权益。
4、农业法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。此次修订旨在进一步巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，坚持大农业观、大食物观，推动农业高质量发展，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国，为实现农业农村现代化提供有力法治保障。
5、企业国有资产法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。草案修改71条、新增32条，共九章109条，对现行法作了全面修改，主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。
6、美国白宫新闻秘书莱维特27日在记者会上证实，总统特朗普及其国家安全团队当天开会讨论伊朗提出的谈判新方案。莱维特说，不确定会议是否已经结束，但相关方案确实在讨论中。
行业新闻
1、工业和信息化部副部长，国家航天局局长单忠德4月21日主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议。会议要求，要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。
2、工信部等五部门昨日联合印发《关于开展规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动的通知》。明确五大领域监管与执法任务，包括工业和信息化领域，聚焦动力电池溯源信息上传、废旧动力电池移交等环节，会同相关部门依法依规查处拒不报送或报送虚假溯源信息、违规交售等行为。
3、化工巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。
4、商务部、国家中医药局等6部门组织开展中医药服务消费和服务贸易融合发展试点，确定18个地区为中医药服务消费和服务贸易融合发展试点地区。
5、近期，国内多家科技企业都密集完成开源大模型的迭代升级。数据显示，国产开源大模型全球累计下载量突破100亿次，我国已成为全球人工智能专利最大拥有国，专利申请量全球占比达60%。
6、META宣布与Overview Energy建立合作伙伴关系，将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。
7、中国信通院发布数据，2026年3月，国内市场手机出货量2115.0万部，同比下降7.1%，其中，5G手机1966.7万部，同比增长1.3%，占同期手机出货量的93.0%。
8、微软和OpenAI公布合作的下一阶段安排，微软公司称，将不再向OpenAI支付收入分成。微软的OpenAI许可现将转为非独家许可。
公司新闻
1、天齐锂业公告，第一季度净利润18.76亿元，同比增长1699%。
2、同德化工（维权）公告，被出具否定意见的内部控制审计报告，4月29日起实施其他风险警示简称变更为“ST同德”。
3、阳光电源公告，第一季度净利润22.91亿元，同比下降40%。
4、融捷股份公告，第一季度净利润2.78亿元，同比增长1296%。
5、康希通信公告，子公司涉及337调查及专利诉讼事项全部终止。
6、药明康德公告，第一季度净利润46.52亿元，同比增长26.68%。
7、湖南裕能公告，第一季度净利润13.56亿元，同比增长1338%。
8、准油股份（维权）公告，自4月29日开市起复牌并实施“退市风险警示”，股票简称变更为“*ST准油”。
9、富祥药业公告，第一季度净利润6119.55万元，同比增长2633%。
10、博云新材公告，第一季度净利润1.32亿元，同比增长13362%。
11、中坚科技（维权）公告，因涉嫌信披违规被证监会立案。
12、晶盛机电公告，第一季度净利润1.03亿元，同比下降82.10%。
13、百傲化学（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
14、利通电子公告，一季度净利润2.71亿元，同比增长821%。
15、南亚新材公告，第一季度净利润1.50亿元，同比增长611%。
16、源杰科技公告，第一季度净利润1.79亿元，同比增长1153%。
17、思瑞浦公告，第一季度净利润1.05亿元，同比增长577%。
18、永太科技公告，第一季度净利润1.05亿元，同比增长890%。
19、铜冠铜箔公告，第一季度净利润1.06亿元，同比增长2138%。
20、中微公司公告，第一季度净利润9.30亿元，同比增长197%。
21、江波龙公告，一季度净利润38.62亿元，同比扭亏为盈。
22、沃森生物公告，第一季度净利润1.11亿元，同比增长4082%。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.12%，纳指、标普500指数再创收盘新高，热门科技股多数收涨，英伟达涨4%，英特尔涨近3%，二者均创新高，谷歌涨超1%，苹果、亚马逊、博通跌超1%。
WTI原油期货结算价收涨2.09%，上涨1.97美元，报每桶96.37美元。布伦特原油期货结算价收涨2.75%，上涨2.90美元，报每桶108.23美元。
COMEX黄金期货收跌0.91%，报4697.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.25%，报75.46美元/盎司。
微软和OpenAI公布合作的下一阶段安排，微软公司称，将不再向OpenAI支付收入分成。
投资机会参考
1、近两成供应从市场消失，LNG供应紧张可能持续至明年底
据媒体报道，在近日举行的2026年天然气产业发展大会（春季）上，多位与会专家表示，未来天然气不再是过渡能源，而将成为新型电力系统的刚性支撑。
国际能源署（IEA）最新天然气市场季度报告指出，中东冲突推迟了预期中的新一轮液化天然气（LNG）供应增长，已深度改变全球天然气市场前景。自3月初以来，霍尔木兹海峡航运中断引发了前所未有的全球贸易不确定性，导致全球近20%的LNG供应从市场消失，随之引发众多主要进口地区的LNG价格急剧上涨。危机或永久改变LNG前景，预计2026年至2030年间LNG供应累计减少约1200亿立方米。受美以伊战事引发的供应链不畅和基础设施破坏影响，全球液化天然气供应紧张状态可能持续至2027年年底。
2、AI时代高端制造材料，金刚石切入算力系统热管理与高端制造环节
据媒体报道，近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品价格，工业金刚石和培育钻石毛坯涨幅10%至15%。此番涨价不仅是行业供需格局改善的反映，更折射出芯片集成化浪潮下，金刚石作为新材料的应用预期空间正被打开。
开源证券认为，人造金刚石凭借极致热导率、超高硬度与优异材料稳定性，切入算力系统热管理与高端制造环节，行业正由“传统工业耗材与消费替代品”向“AI时代高端制造材料”完成产业属性切换。金刚石材料及应用端企业、金刚石生产加工设备企业，有望受益于金刚石散热及金刚石钻针的产业化机遇。AI芯片市场规模持续扩张背景下，假设金刚石散热在AI芯片环节价值量占比8-10%，渗透率20%-30%，2030年金刚石散热市场空间有望达到480-900亿元。
停复牌
【停牌】
688201 信安世纪（维权）
600537 亿晶光电
600084 中信尼雅
002207 准油股份
002360 同德化工
603272 联翔股份（维权）
300338 ST开元
002719 麦趣尔
300198 ST纳川
600193 *ST创兴
000004 *ST国华
600759 洲际油气
600818 中路股份
600476 湘邮科技（维权）
603828 ST柯利达（维权）
300245 天玑科技
【复牌】
003041 真爱美家
600730 *ST高科
600423 *ST柳化（维权）
002431 ST棕榈
002634 *ST棒杰
603959 ST百利（维权）
600119 *ST长投
000752 *ST西发（维权）
603008 ST喜临门（维权）
公告速递
【品大事】
联德股份：拟投不超4.8亿元建设高精度机械零部件二期项目
联德股份公告称，公司拟通过全资子公司浙江明德精密机械有限公司投资建设“高精度机械零部件生产建设（二期）项目”。该项目预计总投资不超过人民币4.8亿元，资金来源为自有资金及银行贷款等自筹资金。项目选址位于浙江明德现有厂区，主要建设内容为购置先进生产设备、扩建智能化产线，主要生产高端精密机械零部件产品，旨在突破产能瓶颈、优化产品结构。项目建设期预计约12个月，预计投资收益率为18.03%。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
真爱美家：要约收购结果出炉 4月28日复牌
真爱美家公告称，截至2026年4月21日，广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购期限届满。本次预受要约股东账户共4户，预受股份合计1873.75万股，占总股本13.01%。收购人将按约定收购已预受股份。收购完成后，收购人持有公司股份6192.31万股，占总股本43.00%。公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。公司股票将于2026年4月28日上午开市起复牌。
康希通信：子公司涉及337调查及专利诉讼事项全部终止
康希通信公告称，公司获悉美国国际贸易委员会（ITC）基于撤诉协议正式终止Inv.No.337-TA-1413案件调查。同时，Skyworks无条件撤回对公司子公司康希通信科技（上海）有限公司、GRANDCHIPLABS，INC．和相关企业的337调查，并撤回在美国加州中区联邦地区法院处于中止状态的专利诉讼，且获得法院同意。至此，公司涉及本次337调查和专利诉讼的事项全部终止。此前初裁结果显示，公司子公司未侵犯Skyworks主张的5项专利中的任何一项。该结果标志着公司不存在相关专利侵权行为，有利于维护公司知识产权体系及经营合规性。
百济神州：与华辉安健签订合作协议
百济神州公告称，公司全资子公司百济神州广州与华辉安健签订《独家选择权、许可与合作协议》。华辉安健授予百济神州广州一项独家选择权，以获取其靶向PD-1、CTLA-4及VEGF-A的三特异性化合物（包括HH160）在全球范围内的开发、生产和商业化独家许可。百济神州广州将向华辉安健支付2000万美元的首付款；如百济神州广州于限定期限内行使选择权，则华辉安健有权额外取得1亿美元的行权付款；在实现开发及监管里程碑后，华辉安健有权获得最高3.74亿美元的付款；在实现销售里程碑后，华辉安健有权获得最高15.3亿美元的付款；且华辉安健还有权获得分级许可使用费。
绿色动力：与阿里云签订深化合作框架协议
绿色动力公告称，公司于4月27日与阿里云飞天（杭州）云计算技术有限公司签订《深化合作框架协议》及其补充协议。双方将在固废行业数字化与智能化领域建立合作伙伴关系。双方同意就智慧电厂等创新合作方向相关的项目进行合作。基于前期标杆项目实践，双方拟进一步深化扩大合作，为公司旗下其他电厂提供智能化服务，并联合开发垃圾吊、飞灰、渗沥液智能化处理及多元固废智能检测等前沿技术。双方合作将有利于提升公司垃圾焚烧发电项目运营智能化水平，有助于公司垃圾焚烧发电主业进一步提质增效。
【观业绩】
沃森生物：第一季度净利润同比增长4082.41%
沃森生物公告称，2026年第一季度实现营业收入4.44亿元，同比下降3.98%；归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长4082.41%。业绩变动主要系公司根据行业情况及实际业务情况变更应收账款预期信用损失会计估计，导致应收账款坏账准备计提金额下降，以及本期转回坏账准备所致；同时，公司20价肺炎球菌多糖结合疫苗和新型冠状病毒变异株mRNA疫苗项目已达到资本化阶段，而上年同期处于费用化阶段，致使研发费用减少。
南亚新材：第一季度净利润同比增长611% 产品销量增长及售价提升
南亚新材公告称，2026年第一季度实现营业收入18.32亿元，同比增长92.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长610.83%。业绩变动主要系公司产品销量增长及售价提升的共同推动影响，以及公司毛利率稳步提升，带动整体盈利水平改善所致。
铜冠铜箔：第一季度净利润同比增长2138% 主要系铜箔产品售价上涨所致
铜冠铜箔公告称，2026年第一季度实现营业收入18.42亿元，同比增长32.04%；归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长2138.17%。业绩变动主要系铜箔产品售价上涨所致。
中电港：第一季度净利润同比增长87.38% 存储芯片价格持续上涨带动客户需求提升
中电港公告称，2026年第一季度实现营业收入298.62亿元，同比增长144.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长87.38%。主要系全球存储行业迎来阶段性爆发式增长，存储芯片价格持续上涨，带动客户需求提升，进而推动公司相关业绩增长。
紫光国微：第一季度净利润同比增长180% 特种集成电路业务产品销量同比增加
紫光国微公告称，2026年第一季度实现营业收入14.99亿元，同比增长46.11%；归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，同比增长180.27%。业绩变动主要系公司特种集成电路业务产品销量同比增加，推动营业收入增长及净利润实现增长；同时得益于参股公司股权公允价值提升和对联营企业确认的投资收益同比改善，报告期内投资收益和公允价值变动收益同比大幅增加。
巨人网络：一季度净利润同比增长211% 游戏收入上升
巨人网络公告称，2026年第一季度实现营业收入23.29亿元，同比增长221.70%；归属于上市公司股东的净利润为10.80亿元，同比增长210.58%。业绩变动主要系本报告期游戏收入上升所致。
松发股份：第一季度净利润同比增长330% 船舶开工建造及交付量增长
松发股份公告称，2026年第一季度实现营业收入88.88亿元，同比增长199.07%；归属于上市公司股东的净利润为10.93亿元，同比增长330.29%。业绩变动主要系船舶行业整体呈现高景气发展态势，公司经营规模稳步提升。随着公司船舶开工建造及交付量不断增长，造船业务规模效应化不断释放，叠加公司产品结构逐步优化，多重因素共同驱动公司经营业绩稳步提升。
方正科技：一季度净利润同比增长195% PCB业务平均销售价格和销量增加
方正科技披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入15.64亿元，同比增长64.31%；归母净利润2.32亿元，同比增长195.16%。报告期内公司PCB业务平均销售价格和销量增加。
药明康德：第一季度净利润同比增长26.68%
药明康德公告称，2026年第一季度实现营业收入124.36亿元，同比增长28.81%；归属于上市公司股东的净利润为46.52亿元，同比增长26.68%。报告期内，公司持续聚焦及加强CRDMO业务模式，营业收入持续增长，同时持续优化生产工艺和经营效率，以及临床后期和商业化项目增长带来的产能效率提升，提高了公司整体的盈利能力。截至2026年3月末，公司持续经营业务在手订单597.7亿元，同比增长23.6%。
融捷股份：第一季度净利润同比增长1296% 锂矿采选业务利润增加
融捷股份公告称，2026年第一季度实现营业收入3.76亿元，同比增长295.77%；归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长1296.26%。业绩变动主要系报告期内锂精矿产销量增加及价格上涨，导致锂矿采选业务利润增加；同时投资收益增加共同所致。
富祥药业：一季度净利润同比增长2633% 新能源板块产品销售量价齐增
富祥药业公告称，2026年第一季度实现营业收入3.58亿元，同比增长53.09%；归属于上市公司股东的净利润为6119.55万元，同比增长2633.39%。业绩变动主要系报告期内公司新能源板块产品销售量价齐增，收入同比增加；以及受益于新能源行业景气度持续提升，动力电池市场需求稳步增长，储能电池市场需求快速爆发，带动上游锂电材料需求持续攀升，公司锂电池电解液添加剂业务经营态势良好，VC、FEC等核心产品量价齐升，从而推动公司业绩同比大幅增长。
湖南白银：第一季度净利润同比增长456% 贵金属价格上涨
湖南白银公告称，2026年第一季度实现营业收入31.98亿元，同比增长69.17%；归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长455.78%。主要系报告期积极推进精细化管理、降本增效和技改升级工作，叠加贵金属市场行情价格同比上涨，产品综合毛利率增加导致本期盈利增加。
宝鼎科技（维权）：第一季度净利润同比增长268% 覆铜板及铜箔产品销量增加
宝鼎科技公告称，2026年第一季度实现营业收入9.70亿元，同比增长41.97%；归属于上市公司股东的净利润为6604.65万元，同比增长267.64%。主要系金宝电子覆铜板及铜箔产品销量增加导致收入增加。
博云新材：第一季度净利润同比增长13362% 硬质合金产品整体实现量价齐升
博云新材公告称，2026年第一季度实现营业收入3.80亿元，同比增长125.94%；归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长13362.43%。业绩变动主要系在硬质合金板块主要原材料碳化钨价格持续上涨的背景下，子公司博云东方硬质合金产品整体实现量价齐升，收入增加及毛利率上升所致。
章源钨业：第一季度净利润同比增长796% 主要系钨原料价格大幅上涨传导致产品销售价格上涨
章源钨业公告称，2026年第一季度实现营业收入26.31亿元，同比增长121.76%；归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长795.78%。业绩变动主要系钨原料价格大幅上涨，传导致产品销售价格上涨及毛利率同比增幅较大影响所致。
剑桥科技：第一季度净利润同比增长276% 高速光模块业务规模增加
剑桥科技公告称，2026年第一季度实现营业收入12.87亿元，同比增长43.98%；归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长276.44%。报告期内，高速光模块业务规模增加。营业收入增长主要系核心业务产品发货量有所增长所致。
大金重工：第一季度净利润同比增长88.19%
大金重工公告称，2026年第一季度实现营业收入19.07亿元，同比增长67.17%；归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元，同比增长88.19%。业绩变动主要系本期海外业务交付较上期增加所致。
【签大单】
天顺风能：中标约4.8亿元海工导管架订单
天顺风能公告称，公司海工板块全资子公司近期新中标中国电建国家电投阳江三山岛三海上风电场项目海工导管架产品订单，金额约4.8亿元。该项目规划装机容量500MW，拟安装30台16.2MW固定式及1台20MW漂浮式风力发电机组。公司中标其中24套导管架产品。公告提示，上述订单受合同执行、实施进度等因素影响，对业绩影响存在不确定性；若遇不可抗力，部分订单可能存在无法履行或终止风险。该数据为内部统计，未经审计，具体金额以实际签署合同为准。
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